SINOPSE: Na Coréia do século XVII, uma renomada escola forma guerreiros para proteger a capital e as fronteiras de ataques estrangeiros. Choi Ji-hwan e Yun Gyu-yeob são dois grandes amigos treinados ali. Depois da formatura, são enviados a diferentes pontos do país. Yun une-se a um grupo que quer derrubar o imperador e uma de suas tarefas é matar Choi. Cinco anos se passam e uma série de assassinatos extermina os oficiais imperiais do alto escalão. Yun, o principal guerreiro, é incumbido de acabar com o vingador e capturar sua ajudante, a bela Shi-yeong, para que o líder venha em seu resgate. Ele descobre que seu antigo amigo não está morto, como imaginava. O reencontro dos dois culminará na batalha final. Mas, desta vez, não lutarão do mesmo lado.
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