SINOPSE: Um ex-músico e devotado homem de família, agora vive como mendigo na periferia de Manhattan. Perseguido por ilusões, Ledbetter teve que sair de seu estado de insanidade para desvendar o assassinato de Scotty Gates, cujo corpo apareceu enforcado numa árvore perto de sua caverna. Embora a polícia tenha fechado o caso, Ledbetter está convencido que o fotógrafo David Leppenraub é quem matou Scotty, que algumas vezes posava para ele. Sozinho com suas vozes e visões, Ledbetter tenta unir as peças deste quebra-cabeças, colocando em risco sua vida e sanidade.
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